최종 업데이트 2025/6/6
외국인 지분율 Top 30 % 주식 종목 (2025-6-6)
한 줄 요약
외국인 자금의 포화·여유를 동시에 읽어야 다음 파도를 탈 수 있습니다.
핵심 요약
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외국인 수급 두 얼굴 – 지분율 상위 30 % & 한도여유 20 % ↑ 종목(‘Supply Elasticity’)과 한도소진 Top 20 (‘Limit Border’)가 뚜렷하게 양극화.
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추가 유입 여력 – KB금융·삼성전자우·S-Oil 등은 한도여유율 22 ~ 30 %로 대형 패시브·액티브 자금 유입 캡 용이.
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한도소진 리스크 – KT(100 %), SK텔레콤·동양생명(80 %↑) 등은 추가 매수 차단으로 지수 리밸런싱 시 매도 압력 가능.
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현 수급 트렌드 – Defensive·고배당(통신·은행) 선호, 정유·배터리 소재 편중 확대.
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실전 활용 – ➊ Headroom ≥ 25 % & PER < 10 배 → 유입 대비 롱 전략. ➋ Limit ≥ 90 % 종목은 변동성 확대 구간에 공매도·차익 실현 검토.
핵심 인사이트
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Defensive 선호 ― 상위 보유 종목군에 통신(KT·SK텔레콤), 금융(KB금융), 보험(동양생명) 집중 → 경기 방어·배당 매력.
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에너지·정유 테마 Hot ― S-Oil(73.4 %), 현대오일뱅크 비상장 프리IPO 기대감과 맞물려 외국자금 확대.
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외국한도 100 % 초과 위험 ― KT는 **한도소진 100 %**로 추가 매수 불가, 추적지수 리밸런싱 시 매도압력 발생 위험.
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Headroom High 종목=Future Flow 후보 ― (KB금융·삼성전자우·S-Oil·클래시스 등) **한도여유율 22 %~30 %**로 대규모 추가 매수 여력.
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지분율-가격 상관 ― 시총 상위주일수록 외국인 선호 (Spearman 0.44) → 패시브 ETF·인덱스 편입 효과.
수급 탄력형(추가 유입 여력)
Ticker | Name | Foreign Ratio (%) | Headroom (%) | Limit Utilization (%) |
105560 | KB금융 | 78.04 | 21.96 | 78.04 |
005935 | 삼성전자우 | 73.71 | 26.29 | 73.71 |
010950 | S-Oil | 73.40 | 26.60 | 73.40 |
214150 | 클래시스 | 72.29 | 27.71 | 72.29 |
376290 | 씨유테크 | 69.88 | 30.12 | 69.88 |
086790 | 하나금융지주 | 67.36 | 32.64 | 67.36 |
075180 | 새론오토모티브 | 65.84 | 34.16 | 65.84 |
013360 | 일성건설 | 65.67 | 34.33 | 65.67 |
064760 | 티씨케이 | 65.39 | 34.61 | 65.39 |
900310 | 컬러레이 | 64.57 | 35.43 | 64.57 |
003470 | 유안타증권 | 64.35 | 35.65 | 64.35 |
092440 | 기신정기 | 63.27 | 36.73 | 63.27 |
950210 | 프레스티지바이오파마 | 63.04 | 36.96 | 63.04 |
025770 | 한국정보통신 | 62.86 | 37.14 | 62.86 |
021240 | 코웨이 | 61.44 | 38.56 | 61.44 |
005385 | 현대차우 | 61.36 | 38.64 | 61.36 |
005387 | 현대차2우B | 60.16 | 39.84 | 60.16 |
002960 | 한국쉘석유 | 59.05 | 40.95 | 59.05 |
055550 | 신한지주 | 58.69 | 41.31 | 58.69 |
069510 | 에스텍 | 57.55 | 42.45 | 57.55 |
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외국인 지분율 상위 30 % 이상 + 한도여유율 20 % 초과 조건으로 추린 종목
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Headroom %가 클수록 대규모 추가 매수(패시브·액티브) 수급이 들어올 가능성 ↑
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활용: 패시브 자금 유입 예상 시 스윙·롱 전략, 상대적 저평가 확인용 밸류에이션 스크리닝 병행
한도소진 경계형
Ticker | Name | Foreign Ratio (%) | Headroom (%) | Limit Utilization (%) |
082640 | 동양생명 | 81.26 | 18.74 | 81.26 |
034950 | 한국기업평가 | 80.81 | 19.19 | 80.81 |
900290 | GRT | 80.45 | 19.55 | 80.45 |
950110 | SBI핀테크솔루션즈 | 80.27 | 19.73 | 80.27 |
105560 | KB금융 | 78.04 | 21.96 | 78.04 |
005935 | 삼성전자우 | 73.71 | 26.29 | 73.71 |
010950 | S-Oil | 73.40 | 26.60 | 73.40 |
214150 | 클래시스 | 72.29 | 27.71 | 72.29 |
376290 | 씨유테크 | 69.88 | 30.12 | 69.88 |
086790 | 하나금융지주 | 67.36 | 32.64 | 67.36 |
075180 | 새론오토모티브 | 65.84 | 34.16 | 65.84 |
013360 | 일성건설 | 65.67 | 34.33 | 65.67 |
064760 | 티씨케이 | 65.39 | 34.61 | 65.39 |
900310 | 컬러레이 | 64.57 | 35.43 | 64.57 |
003470 | 유안타증권 | 64.35 | 35.65 | 64.35 |
092440 | 기신정기 | 63.27 | 36.73 | 63.27 |
950210 | 프레스티지바이오파마 | 63.04 | 36.96 | 63.04 |
030200 | KT | 49.00 | 0.00 | 100.00 |
017670 | SK텔레콤 | 39.85 | 18.68 | 81.32 |
032640 | LG유플러스 | 36.81 | 24.89 | 75.11 |
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한도소진율 Top 20 (100 %에 근접) 종목
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추가 매수가 원천적으로 막혀 유동성 역전 위험 존재
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활용: 리밸런싱(지수 편출)·밸류 트랩 가능성 점검, 공매도·차익실현 타이밍 참고
활용 팁
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지분율 ≥ 70-분위 & Headroom > 20 % = “소유도 높고 인입도 남은” 황금 구간
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Headroom 중심 표는 패시브·롱온리 자금(ETF/인덱스) 물량 대응용 워치리스트로 활용
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두 지표를 교차 스크리닝해 ‘지분율 상위 10 % ∩ Headroom 상위 20 %’ 교집합 추리면 초고집중 타깃 리스트 확보 가능
FQA
Q. 외국인 지분율이 높으면 무조건 긍정적?
A. 유동성·거버넌스 개선 측면에선 긍정적이지만, 한도소진 접근 시 추가 매수 여력이 감소→수급 리스크 전환 가능.
Q.‘외국인 한도’란?
A. 외국환거래법상 종목별/업종별로 설정된 외국인 총 보유 한도. 한도소진율=보유/한도×100.
Q. 한도여유율 20 % 기준 이유?
A. 글로벌 펀드(ETF·액티브) 매수 시 평균 5 %p 단위로 포지션 구축. 20 % 이상이면 ≥3회 대량 수급 가능성이 남아 있음.
Q. 실시간 변화를 모니터링하려면?
A. KRX 외국인 보유·한도 API (https://data.krx.co.kr)로 매일 18시 이후 업데이트 가능
Q. Supply Elasticity 종목을 언제 매수하면 좋나요?
A. 보통 분기말·반기말 지수 리밸런싱 2 ~ 4 주 전부터 패시브 자금 선매수 흐름이 시작됩니다. Headroom 25 %↑·유동성 충분한 날 분할 매수 전략이 효과적입니다.
Q. Headroom과 거래대금 중 무엇이 더 중요합니까?
A. 장기적으론 Headroom이, 단기 트레이딩에선 일평균 거래대금이 더 민감합니다. 두 지표를 동시에 모니터링해야 오버슛·언더슛을 줄일 수 있습니다.
엘토스/LTOS 코멘트
외국인 자금의 발자취를 읽어야, 수급의 파도를 타실 수 있습니다. “수급의 빈틈을 찾는 순간, 수익의 문이 열린다!”
외국인 발자국, 한눈에 읽고 한발 앞서가세요
지분율과 한도, 두 좌표로 미래 수급을 예측하다
주식시장 파도타기, 데이터 서핑보드 제공!
** 엘토스(LTOS)는 공인중개사 ‘만상(萬象)’과 건축가 ‘비온후풍경(OGL-Architects)’이 함께 만들었습니다.
엘토스 주요 지표 및 데이터
